Configuración del Negocio

La sección de Configuración del Negocio es donde defines la identidad de tu empresa dentro de Digimart: nombre, datos fiscales, localización (moneda, idioma, zona horaria) y la apariencia de tu marca, incluyendo el logo y el color primario. Estos datos se usan en toda la plataforma: facturas, cotizaciones, PDFs, correos, portal de clientes y la barra superior del sistema.

Cómo llegar a la configuración

Desde el menú lateral entra a Configuración y selecciona la sección Información (dentro del grupo "Negocio"). Esta es la pantalla principal de configuración de tu empresa y está organizada en tarjetas: Datos del Negocio, Configuración Fiscal, Localización, Apariencia, Notificaciones, Imágenes en Documentos y Configuración Avanzada.

Importante: ningún cambio en esta pantalla se aplica hasta presionar el botón "Guardar Cambios", que permanece fijo en la parte inferior derecha. Puedes ajustar varias tarjetas y guardar todo de una sola vez.

Datos del Negocio

En esta tarjeta configuras la información básica de contacto e identificación de tu empresa:

• Nombre del negocio: el nombre que aparece en facturas, documentos y en la barra superior del sistema. Es obligatorio.
• RNC: el Registro Nacional del Contribuyente de tu empresa. Solo admite números.
• Teléfono: teléfono de contacto del negocio (ejemplo: 809-000-0000).
• Dirección Completa: dirección física de la empresa que se imprime en los documentos. Es obligatoria.
• Tipo de Negocio: Comercio (Retailer) o Cooperativa, según la naturaleza de tu empresa.

Si eres administrador principal (super admin del tenant), también verás el campo Passcode (6 dígitos). Es una clave numérica usada para aprobar o denegar solicitudes desde enlaces públicos. Déjalo vacío si no deseas requerir clave.

Configuración Fiscal

Aquí defines cómo tributa tu empresa ante la DGII. Estos valores afectan el cálculo de impuestos y los reportes fiscales.

• Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica o Persona Física.
• Régimen de Tributación: Normal o Régimen Simplificado (RST). Si eliges RST se muestran campos adicionales para el tipo de RST (basado en Ingresos o en Compras) y las fechas de inicio y fin del régimen.
• Actividad Económica DGII: la actividad económica de tu empresa, usada para calcular la Tasa Efectiva de Tributación (Norma 07-14).
• Tipo de Ingreso por Defecto (607): el tipo de ingreso que se asignará por defecto a las ventas en el reporte 607 (por ejemplo, 01 - Ingresos por Operaciones).

Localización: Idioma, Zona Horaria y Formato

Controla el formato regional de tu empresa: cómo se muestran las fechas, los números y el dinero en toda la plataforma.

Idioma

Define el idioma de la interfaz del sistema. Selecciónalo en la tarjeta de Localización y guarda los cambios para aplicarlo.

Zona Horaria

La Zona Horaria determina la hora local con la que se registran y muestran los documentos (facturas, pagos, reportes, etc.). Es importante configurarla correctamente para tu país o región, ya que afecta las fechas y horas que ven tú y tus clientes. Para República Dominicana, la zona horaria correcta corresponde a America/Santo_Domingo.

Locale y Año Fiscal

• Locale (formato regional): determina el formato de fechas y números (por ejemplo, es-DO para República Dominicana).
• Inicio del año fiscal: el mes en que arranca tu año fiscal. Se usa en el Estado de Situación para calcular la Utilidad del Ejercicio. La mayoría de las empresas en RD usan Enero.

Moneda Local (Moneda por Defecto del Tenant)

La Moneda por defecto es la moneda local de tu empresa: la moneda en la que se registra toda tu contabilidad. Todos los asientos contables se guardan en esta moneda, y cuando registras documentos en otra moneda (por ejemplo en dólares), el sistema los convierte a tu moneda local usando la tasa de cambio del día.

Por su importancia, la moneda local se gestiona en su propia tarjeta (Moneda por defecto), separada del resto de la configuración, ubicada en la parte superior de la sección de Información.

Cómo cambiar la moneda local

1. En la tarjeta Moneda por defecto, abre el selector de moneda.
2. Elige la moneda que será la moneda local de tu contabilidad.
3. Presiona "Guardar moneda". Este cambio se guarda de forma independiente, no requiere el botón general "Guardar Cambios".

Importante: por seguridad, la moneda local solo puede cambiarse mientras tu empresa no tenga ningún asiento contable registrado. Una vez que existen asientos, la moneda queda bloqueada: el sistema muestra la moneda actual con un candado y una advertencia indicando cuántos asientos hay registrados. Esto evita inconsistencias, ya que cambiarla exigiría reexpresar toda la contabilidad a la nueva moneda. Por eso conviene definir bien la moneda local al inicio, antes de empezar a operar.

Apariencia: Logo y Colores de tu Marca

La tarjeta Apariencia es donde personalizas la identidad visual de tu negocio: el color primario y el logo de la empresa.

Color Primario

El Color Primario es el color principal de tu marca dentro del sistema. Haz clic en el selector de color para elegir un tono personalizado (en formato hexadecimal) o usa uno de los colores recomendados. Este color se refleja en botones y elementos destacados de la interfaz.

Cómo agregar o cambiar el logo del negocio

El logo de tu empresa aparece en documentos y, opcionalmente, en la barra superior del sistema. Para agregarlo o cambiarlo sigue estos pasos:

1. Entra a Configuración → Información.
2. Baja hasta la tarjeta Apariencia.
3. En el área de logo, presiona el botón "Subir Logo".
4. Selecciona la imagen desde tu dispositivo. Se recomienda un archivo PNG o JPG de aproximadamente 256x256 píxeles.
5. Verás una vista previa del logo y el mensaje "Logo listo. Guarda para confirmar.".
6. Presiona "Guardar Cambios" (botón fijo abajo a la derecha) para que el nuevo logo quede aplicado.

Importante: subir el logo no es suficiente; el cambio solo se confirma cuando presionas "Guardar Cambios". Para reemplazar un logo existente, simplemente repite el proceso subiendo una imagen nueva.

Descargar el logo actual

Si ya tienes un logo cargado, aparece el botón "Descargar" junto a la vista previa. Úsalo para obtener una copia del archivo de logo actual guardado en tu cuenta.

Mostrar el logo en el título

Debajo del área de logo está la opción "Mostrar Logo en el Título". Al activarla, la barra superior del sistema muestra tu logo en lugar del nombre del negocio en texto. Este interruptor solo se puede activar cuando ya hay un logo cargado. Recuerda guardar los cambios para aplicarlo.

Notificaciones

En esta tarjeta puedes habilitar el envío automático de un mensaje por WhatsApp al cliente cada vez que se crea una factura. Requiere tener configurada la integración de WhatsApp.

Imágenes en Documentos

Controla si se muestran las fotos de los productos en las líneas de detalle de facturas, cotizaciones y pedidos. Al activar "Mostrar imágenes de productos" también puedes elegir el tamaño de las imágenes: Pequeño (32px), Mediano (48px) o Grande (64px).

Configuración Avanzada

Esta tarjeta agrupa opciones adicionales del sistema. Actívalas solo si tu operación las necesita:

• Versión del Dashboard: elige entre el Dashboard V2 (recomendado) o el V1 clásico.
• Versión del Punto de Venta: POS V1 (clásico) o POS V2 (táctil, optimizado para tablets con vista de productos e imágenes).
• Prefijo NCF Suscripciones: el prefijo NCF que se usará automáticamente en las facturas de suscripción del sistema (E31 o E32).
• Herramientas NCF: habilita la gestión de secuencias NCF, emisión de comprobantes y reportes fiscales.
• Actualizar Costo Automáticamente: el costo del producto se actualiza al registrar una compra.
• Permitir Stock Negativo: permite vender aunque no haya stock suficiente; el inventario queda en negativo.
• Habilitar Vendedores: asigna vendedores a las facturas y consulta estadísticas de ventas por vendedor.
• Info. Proveedor en Gastos: permite personalizar el RNC y nombre del proveedor en un gasto para el reporte 606.
• Habilitar Etiquetas: organiza facturas, pedidos y gastos con etiquetas personalizadas.
• NCF Manual en Ventas: permite ingresar un NCF manualmente al crear facturas (estas facturas no se pueden enviar a la DGII).
• Módulo de Depuraciones: habilita el módulo de depuraciones de personas.
• Módulo de Tareas: habilita el sistema de tareas/tickets asignables entre usuarios con prioridades, comentarios, adjuntos y vista Kanban.
• Notificaciones de Tareas por Correo: envía correo al asignado y un resumen diario de tareas vencidas (requiere el Módulo de Tareas).
• Selección de Tipo de Línea: permite marcar cada línea de detalle como "bien" o "servicio".
• Ítems Autocalculados: habilita líneas cuyo subtotal se calcula como un porcentaje del subtotal de la factura.

Guardar los cambios

Después de ajustar cualquier tarjeta, presiona el botón "Guardar Cambios", ubicado de forma fija en la parte inferior derecha de la pantalla. Un solo guardado aplica todos los cambios realizados en la sección de Información. Si sales sin guardar, los cambios se perderán.