Categorías o Carpetas de Clientes

Los clientes o socios (en el caso de cooperativas), pueden ser categorizados en categorías o carpetas (para más facilidad).

Qué pudieran ser estas categorías o carpetas? INAIPI, DAEH, SNS, etc.. en el caso de las cooperativas, nos permiten agrupar clientes/socios de manera que nos facilite la reportería por cada uno estos grupos.

Digimart cuenta con reportes específicos por cada categoría/carpeta seleccionada para INAIPI, DAEH, SNS, etc.. (y seguiremos añadiendo a medida que se vayan necesitando).

Esto es porque cada una de esas instituciones requiere un formate/reporte diferente, así que mensualmente podrás:

1. EXTRAER los reportes por institución (categoría o carpeta) de digimart

2. IMPORTAR los cargos hechos por cada institución (categoría o carpeta)

De esta manera, el archivo que la institución le pase a la cooperativa de forma mensual, puede fácilmente ser IMPORTADO en el sistema, el sistema te permitirá validar esta información siendo importada de forma rápida, intuitiva y segura. Con la contabilidad integrada, como se desee configurar, aplicación de cuotas de préstamos automático, y aplicación de ahorros y/o aportaciones automático.

En esta imagen podremos ver como el sistema digimart nos permite adjuntar el archivo correspondiente para cada categoría o carpeta que tengamos en el sistema.,

Aquí podemos ver los montos y comparar, ver si tenemos una diferencia con lo que el sistema dice que se debió haber cargado a todos los socios, y lo que realmente se cargó entre todas las instituciones. A manera de DETALLE podemos consultar la tabla en la imagen de arriba, para ver cuál de los socios tiene una diferencia, en el ejemplo anterior, TODOS tienen diferencia, pues no se había cargado los archivos de las instituciones al momento de subir la imagen.

Como se puede observar, esta pantalla nos permite visualizar la data ANTES de importarla al sistema, para VALIDAR antes de ejecutarla.