Módulo de Suscripciones

En este modulo podemos encontrar lo que son los planes de suscripciones, aquí se verán reflejados todos los planes que tiene configurada la empresa. Para acceder a este modulo nos dirigimos

En este módulo podemos encontrar todo lo relacionado con los planes de suscripción. Aquí se verán reflejados todos los planes que tenga configurada la empresa.

Para acceder a este módulo nos dirigimos al apartado de Suscripciones.

Creación de un Plan de Suscripción

Para crear un nuevo plan, hacemos clic en el botón “Crear Plan”, lo que nos mostrará un formulario para registrar la información del plan.

Dentro de este formulario se deben completar los siguientes campos:

• Nombre del plan
• Precio
• Tipo de moneda
• Frecuencia

Estos campos son obligatorios.

Adicionalmente, de manera opcional, se puede agregar:

• Descripción del plan
• Días de prueba

Más abajo encontraremos la sección de Producto/Servicio, donde se puede seleccionar un producto o servicio para que sea utilizado como línea de detalle en las facturas generadas automáticamente por los cobros de suscripción. En caso de no seleccionar ninguno, el sistema utilizará el nombre del plan como descripción en la factura.

Luego encontramos la sección de Configuración Contable, donde es obligatorio seleccionar:

• Cuenta bancaria (Depósito)
• Cuenta contable (Ingreso)

Finalmente, se puede definir si el plan estará activo o inactivo y proceder haciendo clic en “Crear Plan” o cancelar el proceso.

Creación de Suscripciones para Clientes

Luego de tener los planes creados, nos mantenemos en el módulo de Suscripciones y hacemos clic en el apartado de Suscripciones de Clientes.

Dentro de este apartado hacemos clic en “Nueva Suscripción” para visualizar el formulario de registro.

Este formulario cuenta con los siguientes campos obligatorios:

• Cliente
• Plan de suscripción

Luego encontramos el campo Tipo de cobro, donde se puede seleccionar:

• Pago manual: el cliente deberá realizar el pago manualmente en cada período correspondiente.
• Pago automático: el sistema realizará el cobro automáticamente utilizando la tarjeta registrada del cliente en cada período.

También se puede activar la opción para que la factura electrónica sea emitida a la DGII con comprobante fiscal.

Por último, hacemos clic en “Crear Suscripción” para finalizar el proceso.

Luego de crear la suscripción, esta se verá reflejada en el listado principal. Desde este resumen podremos:

• Ver el detalle de la suscripción
• Generar un link de pago
• Eliminar la suscripción

Estas opciones se encuentran disponibles en la columna de Acciones.

Detalle de la Suscripción

Al entrar al detalle de una suscripción podremos visualizar información como:

• Nombre del cliente
• Plan asignado
• Método de pago
• Próximo cobro
• Fecha de creación
• Estado de la suscripción

También encontraremos un botón para cancelar la suscripción en caso de ser necesario.

Dentro de la sección de información de la suscripción podremos ver datos adicionales como:

• Correo electrónico del cliente
• Precio del plan
• Fecha de inicio
• Información general de la suscripción

Además, en caso de que la suscripción haya sido configurada con cobro automático, el sistema permitirá generar un link de tarjeta si el cliente aún no tiene una tarjeta registrada en el sistema.

Más abajo encontraremos la sección de Acuerdos de Cobro Recurrente. En esta parte el sistema permite visualizar una vista previa del acuerdo generado para la suscripción.

Para visualizar el acuerdo completo y proceder con su aceptación, debemos hacer clic en el botón “Copiar Link”. Luego de copiarlo, pegamos el enlace en el navegador y allí podremos consultar el acuerdo completo, revisar sus términos y confirmar el mismo.

Además, en esta misma sección también se mostrará la configuración contable definida al momento de crear la suscripción, incluyendo las cuentas asociadas para el manejo de ingresos y depósitos.

Debajo de esto encontraremos otros apartados relacionados con la suscripción, donde el sistema irá reflejando automáticamente toda la información generada durante el proceso, tales como:

• Facturas generadas
• Pagos realizados
• Asientos contables
• Comentarios
• Documentos
• Acuerdos
• Historial de ejecuciones

Estos apartados permiten llevar un mejor control y seguimiento de toda la actividad relacionada con la suscripción del cliente.